Presupuestos

Descripción de presupuestos

En la pestaña de presupuestos tendrás un listado de los mismos. Por defecto, la tabla aparecerá filtrada por presupuestos pendientes. En la parte superior derecha verás unos círculos de colores, estos círculos representan filtros de visualización de los presupuestos donde podrás cambiar el filtro. Al igual que en el resto de tablas de la aplicación, también podrás cambiar la ordenación de las filas haciendo click sobre los nombres de las columnas marcados en negrita.

Los presupuestos pueden ser enviados directamente desde la aplicación por correo electrónico al destinatario que desees, además de poder descargarlo como PDF. También puedes crear una factura proforma basada en el presupuesto que escojas.

Puedes modificar el estado de un presupuesto haciendo click sobre su campo de estado.

Tienes la opción de generar el archivo PDF tanto del presupuesto   como de la factura proforma  para descargarlo en tu ordenador.

Además con la acción enviar  puedes mandar el PDF del presupuesto directamente a la cuenta de correo que desees. Por defecto aparecerá la cuenta de correo que tengas añadida en los contactos del cliente (leer más sobre clientes). La firma del correo la puedes editar desde tu configuración de usuario (leer más sobre usuarios), y el formato del email aparecerá con los colores corporativos y el nombre de empresa seleccionados en configuración (leer más sobre configuración).

Creación y edición:

Lo más importante que debes seleccionar al comenzar a crear o editar un presupuesto, es el cliente. Si tienes definidos valores por defecto para ese cliente (como la dirección fiscal, si está exento de IVA o recargo de equivalencia, su forma de pago, descuentos…), Punto Decimal rellenará estos campos por ti. La mayoría de estos campos se encuentran dentro del grupo avanzado, que como se suelen activar o rellenar automáticamente al seleccionar el cliente, está oculto, pero puedes desplegar el grupo para modificarlos.

En datos de cliente puedes modificar el CIF, razón social y nombre comercial del cliente. Estos datos se copian al seleccionar el cliente y no suele ser necesario modificarlos. Se guardan en el presupuesto, de forma que no cambian aunque se modifique el cliente, por lo tanto puedes necesitar cambiarlos si tenías mal introducidos los datos en el cliente.

La información adicional serán líneas de texto que aparecerán en el presupuesto de manera global, antes del listado de elementos. Crea tantas líneas de información como necesites.

Puedes crearle al presupuesto tantas líneas de elementos como desees. Haz click en el botón “crear elemento” para generar una nueva línea en blanco.
La referencia es un campo opcional que puedes rellenar con el texto que desees. Como ayuda, Punto Decimal te sacará un listado con las referencias de los productos que tengas añadidos en la aplicación. Además te auto-rellenará los campos con los datos predefenidos (leer más sobre productos).
Rellenando el resto de campos, Punto Decimal irá calculando los totales y subtotales automáticamente. Si necesitas habilitar o deshabilitar algún tipo de IVA, puedes leer más sobre los IVA

Por último, el campo de notas te permitirá escribir alguna anotación de uso interno. Este texto será solo para la consulta desde la aplicación y no se mostrará en los PDFs.

* Cuando creas un presupuesto, siempre lo haces en estado pendiente. Deberás aprobarlo si quieres poder importarlo posteriormente.

 Estados:

Azul: En color azul estarán los presupuestos que marques como aceptados, un presupuesto aceptado no puede ser eliminado ni modificado. Al importar un presupuesto en un albarán o factura, este pasará automáticamente a estado “realizado”
Amarillo: El color amarillo representa presupuestos pendientes, un presupuesto pendiente no se puede facturar hasta que no se marca como aprobado, pero si podrás borrarlo.
Verde: El verde indicará que el presupuesto esta realizado. Un presupuesto realizado no se puede eliminar ni modificar.
Rojo: El color rojo es para los presupuestos rechazados, estos pueden ser borrados.

* Sólo los presupuestos aceptados pueden ser importados en albaranes o facturas. Y una vez se importan, pasarán al estado “realizado”.

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