Añadiendo un cliente

Para crear nuestro primer cliente debemos acceder en el menú al apartado clientes y una vez dentro le daremos click al botón +

Añadir cliente

Una vez dentro del formulario rellenaremos todos los datos que sepamos o podamos ya que tener toda la información metida en Punto Decimal nos será de gran ayuda.

Inicialmente solo son necesarios los campos de: razón social,  CIF, calle, provincia, localidad.

Nuevo cliente

Importando un listado de clientes

Si disponemos de un listado de clientes en formato .CSV, .XLS o .XLSX, podemos agilizar el proceso de creación de clientes.

Para ello pulsaremos el botón de importar archivo.

Botón importar
Subir archivo

Cuando seleccionamos el archivo y presionamos el botón de cargar archivo Punto Decimal procesará el archivo y nos mostrará una tabla donde podremos seleccionar cada columna de nuestro archivo a que campo del formulario de clientes pertenece.

Como se puede ver en la imagen, el único campo obligatorio es el CIF, además en el caso del ejemplo como se puede ver seleccionamos la casilla de no importar la primera fila, ya que la primera fila de nuestro archivo corresponde al nombre de la columna.

Importando excel